パッケージ導入と予算
１．パッケージ商品の特性
パッケージ商品のもつ特性を理解することが、パッケージ導入に不可欠です。ＥＲＰパッケージ
も同様です。この理解抜きのパッケージ導入とプロジェクト予算は、目的達成どころか高い買い
物になるリスクがあります。また、プロジェクト活動という作業形態で行うのが一般的で、プロジ
ェクトマネジメントが大きな役割を担います。情報システムの再構築も同様ですが、リスクはパッ
ケージ導入よりも高くなります。
① パッケージ導入（ＥＲＰパッケージ含む）は目的達成のための道具の一つです。
→情報システムは道具であり、目的として扱うと失敗します。
② 業務処理・管理内容の改善に適合させるために、期間・時間・工数が必要です。
→業務系パッケージをそのまま導入することはあり得ないです。
③ 自社の個別要求にカスタマイズ・アドオンという費用が発生します。
→パッケージ商品には限界が必ずあります。
④ パッケージ商品の購入費用の他に、様々な費用が発生します。
→投資対効果の判断が重要であり、初期費用と運用保守費用を抑えることです。
２．パッケージ導入とプロジェクト予算の関係
パッケージ導入におけるプロジェクト予算は、「予算の位置付け」と「費用確定の流れ」から見る
ことです。目的達成を確実に行うためにも、この２つの視点からしっかり予算を検討し、確定する
ことです。システム開発を選択した際にも適用は可能です。
情報システムという仕組みを創るプロジェクト活動という予算組みになります。
①予算の位置付け
・ （A）のギャップの中身をきっちりと押さえることです。その内容がパッケージで解決
出きるか否かの判断をします。
・ なるべく、パッケージの持つシステム機能（B）での解決に持っていくことが予算の
セーブになります。
・ 期待効果の実現から、（A）ギャップの課題解決の対象を決めることです。
（参考）基本手順とパターン選択ページの「基本手順と自社の判断」
②予算確定の流れ
・「要件定義・Ｆｉｔ＆Ｇａｐフェーズ」で最終の予算が確定するのが基本です。この前の
フェーズでの予算の確定はのちのち事故を招きやすいです。パッケージ商品をその
まま導入するというケースは別ですが。
・予算の制約を考慮すると、「課題解決・選択フェーズ」の作業の中で期待効果という
基準で「自社の要求・課題」の取捨選択が必要です。
（参考）基本手順とパターン選択ページの「基本手順と自社の判断」
想定される予算項目の一覧
パッケージ導入において想定される予算項目をしっかり押さえておくことは大事なマネジメントです。
自社として必要な予算項目を整理して、概算予算を組むことが準備フェーズの作業になります。
また、この業界では当初の想定予算から２０％～３０％アップすることのへ考慮も必要です。
「転ばぬ先の杖」でもあります。このことを前提にしてプロジェクト活動の概算予算を決めます。
① もし「コンサルタント」費用を発生させる場合、その成果物に留意して下さい。その成果物
が次のフェーズ作業への有効価値があり、引継がせる責任範囲を明確にすることです。
② 「パッケージ商品」費用のみでの判断はあまり意味をなさないです。あくまで、トータル費
用で検討します。
③ 「カスタマイズ」費用は要注意です。パッケージ商品の持つ商品価値が低ければカスタマイ
ズ費用が高くなり、高い商品価値があればカスタマイズ費用は低くなるという法則です。
（参考）パッケージ商品の選択方法ページの「カスタマイズとパッケージ商品価値の関係」
④ また、自社とベンダの作業に関する役割分担（ベンダ提示）に注意の目を持って下さい。
ここに、費用増減に影響を与える作業項目がありえます。
期待効果を持つ大切さ
予算と期待効果は切っても切れない関係にあります。「期待効果に対して予算ありき」で予算規模を
決めることです。予算という数字はこの期待効果の具体的な姿ともいえます。期待効果がどこまで数
値化されるかは難しい面があります。しかし、定量的・定性的な期待効果を自社として明確にするこ
とは必要です。
① 期待効果はパッケージ導入の最終ゴールであり、このゴールに向けて投資予算が
決まります。
② 選択したベンダにも、この期待効果の実現に責任の一端を担ってもらいます。自社
の投資予算への問題意識です。
③ パッケージ商品の適用作業の「システム要件の固め・システム機能の是非」のとき、
期待効果の実現性が判断基準の一つになります。
・ 期待効果は稼動開始とともに現れるものと、時間を要するものがあります。必要が
あれば「期待効果の実現」の予定時期を明示します。
期待効果を早期に実現するために
パッケージは道具ですから、期待効果を早期に実現するためにはそれなりの努力をはらうことも必要
です。経営・管理・業務処理レベルに応じて、リーダシップのある責任者が不可欠です。
① 経営者の指導・決断による組織改革・人の異動を含めた対策もありえます。
② 業務ルールの改善を踏まえたマネジメントの改革・意識改革が必要になるケースもあります。
③ 担当者のアイデア・意見・要望を参考にしながら、システム機能の検討を行うことです。
④ 「課題解決フェーズ」での作業成果が期待効果の実現に大きな影響を与えます。
⑤ パッケージ導入の作業は自社で通常行っている「業務改善」と同じように位置づけることです。
情報システムは進化を続けています。パッケージ商品（情報システムの再構